Даже ковбои получают синие яйца. Часть 1 - Чак Конрад, Тим Джеймс

Спустя годы после того, как Тим Джеймс покинул свой загородный дом, не попрощавшись, он наконец вернулся... но его не примут так легко, как просто снова надеть ковбойскую шляпу. Тим заигрывает с работником ранчо Чаком Конрадом, и здоровенный красавчик делает перерыв в работе, чтобы Тим отсосал его член, а затем трахает задницу над тюком сена. Тима долбят по спине, затем он кончает, пока он скачет на этом огромном члене изо всех сил, а ковбой Чак облегчает свои синие яйца грузом по лицу Тима.