Транс-свингерша Грейси Джейн трахается с счастливым жеребцом Клиффом Дженсеном.

Клифф Дженсен и Ариэль Демур только что вернулись из сказочного отпуска и устраивают ужин со своими друзьями Грейси Джейн и Стивом Рикзом, чтобы наверстать упущенное. Ариэль и Клифф не стесняются делиться всеми пикантными подробностями своего эротического путешествия, в результате чего пара стала гораздо более сексуально открытой. Конечно, это интригует Грейси и Стива, хотя они считают, что они не такие предприимчивые.